創(chuàng )藥新聲

News

IPO | 天演藥業(yè)宣布確定首次公開(kāi)發(fā)行股價(jià)
加利福尼亞州舊金山，?天演藥業(yè)（Adagene Inc.）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天演藥業(yè)”或“公司”）（納斯達克股票代碼：ADAG），一家平臺驅動(dòng)型的、致力于創(chuàng )新抗體技術(shù)癌癥免疫療法發(fā)現和開(kāi)發(fā)的臨床階段生物制藥企業(yè)，近日宣布確定7,354,000美國存托股票（“ADS”）首次公開(kāi)發(fā)行（“IPO”）的股價(jià)，每股美國存托股票為19.00美元。如果承銷(xiāo)商不行使其超額配股權來(lái)購買(mǎi)任何額外的美國存托股票，則此次IPO的總發(fā)行規模約為140.0百萬(wàn)美元。每股美國存托股票代表一又四分之一（1.25）股公司普通股。該ADS已被批準于美國時(shí)間2021年2月9日在納斯達克全球市場(chǎng)開(kāi)始掛牌交易，股票代碼為“ADAG”。在相關(guān)慣例交割條件滿(mǎn)足后，此次IPO預計將于美國時(shí)間2021年2月11日完成交割。

公司已授予承銷(xiāo)商超額配售權，從最終招股說(shuō)明書(shū)之日起30天內可選擇購買(mǎi)累計總數最多為 1,103,100股的額外ADS。

Goldman Sachs (Asia) L.L.C.，MorganStanley & Co. LLC，Jefferies LLC擔任本次發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人和承銷(xiāo)商代表。China Renaissance Securities (Hong Kong) Limited擔任本次發(fā)行的聯(lián)席經(jīng)理。

此次證券登記表已提交給美國證券交易委員會(huì )（SEC）并已由其宣布生效。本新聞稿不構成出售或招攬購買(mǎi)要約，如有任何州或司法管轄區的證券法規定在進(jìn)行登記或取得資格之前的要約、招攬或出售屬于非法，則不得在該州或司法管轄區對該證券進(jìn)行任何出售。

本次IPO僅通過(guò)構成有效證券登記表一部分的招股說(shuō)明書(shū)進(jìn)行。此次IPO的最終招股說(shuō)明書(shū)可對外提供后，您可通過(guò)聯(lián)系以下承銷(xiāo)商獲得招股說(shuō)明書(shū)副本：（1）Goldman & CoL.L.C.，地址：Prospectus Department, 200 West Street, NewYork, NY 10282-2198，電話(huà)：+1(866) 471-2526；（2）MorganStanley & Co. LLC，地址：Prospectus Dept., 180 Varick Street, 2nd floor,New York, New York 10014，電話(huà)：+1 (866) 718-1649；和（3）Jefferies LLC，地址：Equity SyndicateProspectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022，電話(huà)：(877) 547-6340。

關(guān)于天演藥業(yè)
天演藥業(yè)是平臺驅動(dòng)并擁有自主平臺產(chǎn)出的臨床產(chǎn)品開(kāi)發(fā)階段的生物制藥公司，公司致力于發(fā)現并開(kāi)發(fā)以原創(chuàng )抗體為基石的新型癌癥免疫療法。借力于計算生物學(xué)與人工智能，天演藥業(yè)已建立起聚焦于新型腫瘤免疫療法的獨特原創(chuàng )的抗體產(chǎn)品線(xiàn)，以解決尚未滿(mǎn)足的臨床需求。天演已和多個(gè)全球知名合作伙伴達成了戰略合作關(guān)系，并以其多種原創(chuàng )前沿科技為合作伙伴的新藥研發(fā)賦能。

如需了解更多信息，請訪(fǎng)問(wèn)：https://investor.adagene.com

安全港聲明
本新聞稿包含前瞻性聲明。這些聲明根據美國《1995年私募證券訴訟改革法案》（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）的“安全港”條款作出。非歷史事實(shí)的陳述，包括關(guān)于公司看法和期望的陳述，都是前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有風(fēng)險和不確定性，一些因素可能導致實(shí)際結果與任何前瞻性陳述中的結果存在重大差異。在某些情況下，前瞻性陳述可以通過(guò)“可能”、“將要”、“預期”、“預計”、“目標”、“旨在”、“估計”、“打算”、“計劃”、“相信”、“潛在”、“繼續”、“可能會(huì )”或其他類(lèi)似表達得以辨別。有關(guān)上述以及其他風(fēng)險、不確定性或因素的更多信息已在公司向SEC提交的文件中列示。本新聞稿中提供的所有信息均針對截至發(fā)稿之日的情形，除非適用法律有相關(guān)要求，否則公司不承擔更新該等信息的任何責任。